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Leadsänger Lourd Garvess der Dritte ist spurlos verschwunden und lässt seinen Freund Ennis Kinnear gebrochen zurück. Doch die Tour der Process Orders steht an. Keine Zeit, sich auf die Suche zu machen. Erster Halt: Graig I Nos Castle, eine ehemalige Lungenklinik, die einem alten Freund Lyddie`s gehört. Während die Band nach Ersatz sucht, müssen Lyddie und Sir Ers Lockwood dem Spuck in seinem Anwesen auf den Grund gehen. Doch dann erwacht Ennis...

Als Eyrie Manhousen ihren kranken Vater vertritt, der Hausmeister im alten Wasserwerk "Water - Rock - House" in Inverness ist, ahnt sie noch nicht, was sich in dem alten Gemäuer verbirgt. Auch die neuen Mieter, eine Post-Punk-Band will sie schnell wieder los werden. Doch schon bald ereignen sich unheimliche Begebenheiten und Eyrie gerät in Gefahr, als sie versucht dem Geheimnis auf die Spur zu kommen. Auch die Verbindung zwischen dem charismat...